Die Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Management GmbH (G&W IAM) feiert ihren 15ten Geburtstag. 2004 hatten Thomas Grohmann und Martin Weinrauter sie als eigenständiges Unternehmen gegründet, ergänzend zu der 1991 von ihnen ins Leben gerufenen Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH. Beide Konzernunternehmen haben eine eigene Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 32 Absatz 1 KWG. Die Kernkompetenz der G&W-Gruppe ist das hauseigene systematische Risikomanagement. Sie betreut mittlerweile elf Fonds sowie diverse Mandate für vermögende Privatanleger, Stiftungen und Versorgungswerke.
«Damals hatten wir uns dazu entschlossen das Fondsmanagement an eine Konzerntochter auszulagern, um die Kompetenz in der Steuerung komplexer quantitativer Fondsmanagementprozesse weiter auszubauen – auch wenn diese Trennung bei den meisten bankunabhängigen Vermögensverwaltern eher unüblich ist», sagt Martin Weinrauter, Geschäftsführer der G&W IAM. «Da an den Kapitalmärkten Kursbewegungen so unvorhersehbar sind wie mittel- bis langfristig das Wetter, verzichten wir auf jeden Prognoseversuch», erklärt er. Die aktive Steuerung der Investitionsquoten von Aktien und Anleihen erfolgt daher auf der Basis praxistauglicher mathematischer Modelle. «Diese blenden Emotionen wie Gier und Angst aus und folgen unbeirrt der jeweiligen Nachfrage- oder Angebotsdominanz der Märkte» so der Investmentexperte.
Der Bedarf nach marktunabhängigen Anlagealternativen von Institutionellen Anlegern sei seit Gründung der G&W IAM kontinuierlich gestiegen. «Gerade im aktuell bereits lange anhaltenden Niedrigzinsumfeld suchen Institutionelle noch viel stärker als zuvor nach Anlagealternativen, die sich von negativen Marktentwicklungen abkoppeln können», so Weinrauter. Gemeinsam mit dem konzerneigenen Forschungsinstitut ABSOLUTE INVESTMENTS RESEARCH CENTER hat G&W-IAM daher in den vergangenen Jahren mithilfe von auf mathematischen Algorithmen basierenden Quant- Modellen die Qualität des Anlagemanagements gesteigert. Ein erster Erfolg dessen sei die Auszeichnung des G&W-HDAX-TRENDFONDS (WKN 976544) als bester Aktienfonds Deutschland des Jahres 2018 mit dem €uro FundAward 2019 gewesen. Für diesen und weitere Fonds wurde das Management von Chancen in das Fondsmanagement integriert und ergänzt seither das Management von Risiken. Die Rechenprozesse wurden zugleich von der Ebene des Gesamtportfolios auf die Ebene der einzelnen Assets im Portfolio verlagert.
Laut Martin Weinrauter sei es in einer Welt ohne Zins und der Tendenz zur Anhebung von Aktienquoten zudem wichtiger als je zuvor, die Vorgaben von Investoren individuell und zielgerichtet zu berücksichtigen. Der G&W-Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Institutionelle Anleger haben bei G&W IAM mittlerweile die Wahl zwischen drei Anlagestrategien:
- defensives Risikomanagement,
- dynamisches Chancenmanagement,
- ausgewogenes Chance-/Risikomanagement.
Die Auslagerung des Fondsmanagements an eine eigenständige Unternehmenseinheit hat nicht nur die immer weiter voranschreitende Kompetenz zum Nutzen der konzerneigenen Vermögensverwaltungseinheit befördert. Sie hat auch andere Fondsinitiatoren überzeugt, ihre Seite 2 von 2
Anlageuniversen, mit individuellen Schwerpunktsetzungen nach den G&W-Chancen- und Risikovorstellungen managen lassen. Ein Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit mit dem Fondsinitiator ÖKORENTA Luxemburg bei dem sich erfolgreich entwickelnden Nachhaltigkeitsfonds ÖKOBASIS One World Protect» (WKN A2DJU4). Diesen stellt G&W-IAM im Spätsommer 2019 auf der Hidden Champions Tour in fünf deutschen Städten vor.
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