Wir handeln im Fondsmanagement und in der Vermögensverwaltung auf zwei ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern, die aufgrund ihres Performanceanspruchs zwar eng miteinander verbunden sind, im Alltag aber doch so unterschiedliche Kompetenzen erfordern, dass ihre Trennung die einzig sinnvolle Konsequenz ist.

Den Grundstein für geschenktes und verdientes Vertrauen legen wir gemeinsam mit unseren Kunden bereits am Anfang. Wir nehmen uns sehr viel Zeit, in der wir immer transparent zum Ausdruck bringen, was wir leisten können. Genau so konsequent sagen wir, was wir nicht leisten können und daher auch nicht leisten wollen: z. B. taktisch-diskretionäre Eingriffe in strategische Prozesse aus dem Glauben heraus vornehmen, den künftigen Verlauf der Börsenkurse absehen zu können.

Die Fundamente unserer Arbeit sind erprobte mathematische Modelle. An Ihren Funktionsweisen und der grundsätzlichen Qualität der Diversifikationseffekte unterschiedlich aufgebauter Rechenprozesse, kann es keinen Zweifel geben. Es ist unser Anspruch, ihre Vorteile und Konsequenzen verständlich formulieren zu können. Gelingt uns dies, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die dauerhaft gute Zusammenarbeit ohne enttäuschte Erwartungshaltung gegeben.

Eine ebenso wichtige Grundlage für
die erfolgreiche Kapitalanlage ist die unmissverständliche Akzeptanz der individuellen Anlageziele unserer Kunden: Diese Ziele reichen von einem möglichst hohen Ertrag bis zu einem möglichst geringen Risiko.
Umso wichtiger ist es uns daher, die richtigen Fragen zu stellen, und diese Fragen auch richtig zu stellen, und dann – zuzuhören und in unserem Zuhören konsequent die Position unserer Kunden einzunehmen.